一、比選人：嘉興市國鴻公共交通有限公司。

二、項目名稱：嘉興國鴻公交收費收益權資產支持專項計劃（ABS）發行項目。

三、比選方式：公開。

四、項目內容：本項目擬發行公交收費收益權資產支持專項計劃（ABS）不超過3億元（具體發行金額以交易所批文及發行人實際需求為準）。融資人：嘉興市國鴻公共交通有限公司，采用余額包銷的方式承銷。

五、比選形式：本次比選采用牽頭機構打包報價形式，即證券公司作為牽頭機構參與本次比選。比選采取排名制，綜合得分排名第一的牽頭機構為本次ABS的主承銷商。排名第二的為中選候補單位，以此類推。綜合得分相同的，按報價由低到高順序排列；綜合得分且報價相同的，按比選人代表抽簽確定。牽頭機構確定后，由牽頭機構在比選人限定價格內指定計劃管理人、托管銀行、律師事務所、會計師事務所、評級機構、監管銀行、財務顧問機構。

六、報價人資格要求：

（一）需提供經營證券期貨業務許可證。

（二）需提供機構近三年無債券承銷業務遭受行政處罰記錄。

七、比選內容：

嘉興國鴻公交收費收益權資產支持專項計劃（ABS）發行項目的項目方案，包括基本條款設計、專項資金的使用、承銷費率、發行期限、還款方式等內容。本次ABS的年服務費率以中選單位的報價為唯一標準。各期服務費=當期發行額*年化服務費率*實際發行年限（債券附第N年末發行人調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權，則（1）當期債券發行完畢后，發行人前N年需支付的服務費總額=當期債券發行總額×年化服務費率×N，并在當期債券資金募集到位后的第1個ABS分配日由發行人另行支付（除評級費用，評級費用需在完成比選后，與評級機構簽訂合同時支付）。（2）發行人第N年后需支付的服務費=當期債券當年存續余額×年化服務費率*剩余年限，發行人應于回售工作完成時支付）。服務費即為發行人完成本次發行任務的一切費用，包括服務所需的完成發行的準備工作、制作申報材料并上報、與主管部門的溝通、完成注冊、發行與銷售、后期的支持與服務等以及因此產生的稅費（需資管計劃承擔的稅費除外）、服務費、利潤及完成合同所需的所有除不可抗力之外的風險、責任等全部費用。

八、服務范圍：

牽頭機構統籌協調計劃管理人、會計師事務所、律師事務所、評級機構、托管銀行、監管銀行、財務顧問機構等所有與本項目相關的中介機構的各項工作，確保本項目成功發行；主辦協調本次ABS的申報與銷售工作，包括不限于本次項目的前期輔導、方案設計、時間統籌安排、盡職調查、項目現場執行、資料收集整理、相關申報材料的撰寫、發行后存續期管理及存續期內持續輔導工作。協調其他中介機構的各項工作，能夠有效聯系、密切溝通。

九、報名及比選文件獲取：

1、本次比選報名截止時間2023年3月17日16時30分，上午8:30-11:00；下午13:30—16:30，節假日休息，報名時獲取比選文件。

2、報名及獲取比選文件地點：嘉興市國鴻汽車運輸有限公司財務審計部（地址：嘉興市萬國路2056號10樓1002室）。

3、報名應提供資料：經辦人身份證復印件、報價單位授權委托書或介紹信、營業執照副本復印件（均需加蓋公章）。

十、報價文件遞交及比選時間：

請各報價單位于2023年3月24日12時前將報價文件遞交至嘉興市國鴻汽車運輸有限公司財務審計部（地址：嘉興市萬國路2056號10樓1002室），逾期送達或未密封將予以拒收。

比選時間及地址：2023年3月24日14時在嘉興市交通投資集團有限責任公司1樓126室（嘉興市南湖大道902號）進行比選。

十一、發布公告的媒介

本次比選公告在嘉興市交通投資集團有限責任公司網站（http://www.promqueen.cn/）上發布。

十二、聯系方式：

比選單位聯系人：王雪芳

聯系電話：0573-82696976

監督部門： 嘉興市國鴻汽車運輸有限公司經營管理部 聯系電話：0573-82084410

嘉興市國鴻公共交通有限公司

2023年3月15日